Funkcjonalności takich rozwiązań pomagają w obsłudze klientów i partnerów takich jak agencja reklamowa czy zewnętrzni sprzedawcy. Przykładem może być tutaj system Egeria Leasing. Dzięki  wdrożeniu tego oprogramowania następuje centralizacja zarządzania umowami oraz obszarami takimi jak księgowość,   logistyka czy też obsługa klientów. System Egeria Leasing zawiera także  narzędzia ułatwiające analizę kluczowych danych i generowanie przejrzystych raportów i zestawień na których mogą opierać się osoby zarządzające firmą i podejmujące kluczowe decyzje. Kolejnym plusem rozwiązania stworzonego przez firmę Comarch  jest przyjazny interfejs oraz dostęp do systemu w czasie rzeczywistym poprzez zwykłą przeglądarkę internetową.

Comarch Egeria Leasing umożliwia  użytkownikom umożliwia obsługę całej ścieżki biznesowej sprzedaży usługi leasingu poprzez przeglądarkę internetową. Dzięki temu system jest komfortowy w obsłudze i łatwo dostępny dla określonych osób.  Budowa rozwiązania  Comarch Egeria Leasing opiera się o  napisany w Javie serwis zdolny do współpracy z web-serwerami typu IPlanet, Apache, Tomcat. Aby zwiększyć elastyczność systemu Comarch Egeria Leasing w warstwie servletowej zastosowano biblioteki Freemarker umożliwiające dynamiczną i konfigurowalną budowę stron. Dzięki jego wdrożeniu firma leasingowa zyskuje profesjonalne i efektywne narzędzie wspomagające zarządzanie w przedsiębiorstwach leasingowych i instytucjach finansowych.

W czasie takiej operacji system szacuje całkowitą wartość danej osoby w postaci łącznych korzyści, jakie osiąga instytucja finansowa w ciągu wieloletniej współpracy. Rozwiązania  Business Intelligence pozwalają także przeprowadzić rzetelną analizę lojalności klienta która pozwala później podejmować dopasowane działania w ramach programów lojalnościowych. Takie badanie dotyczy głównie czterech aspektów: czasu współpracy, wielkości współpracy, ścisłości oraz jakości współpracy. Business Intelligence pozwala także określić typowe ścieżki nawigacji klientów korzystających z elektronicznych kanałów dystrybucji w trakcie analizy wykorzystania ścieżek elektronicznych.

Bankowe call center to integralna część systemów CRM czyli rozwiązań które stanowią wsparcie zarządzania relacjami z klientem. Obecnie bankowe ośrodki call center nie ograniczają się tylko do działań informacyjnych. Agenci contact center realizują obecnie zadania takie jak na przykład założenie rachunku, zmiana danych do korespondencji, wykonanie przelewu zewnętrznego, zastrzeganie kart czy też  przyjęcie reklamacji. Oczywiście wykonanie takich operacji obwarowane jest całym szeregiem procedur bezpieczeństwa po to by zapewnić klientom pełne bezpieczeństwo. Dopasowana jest też odpowiednia infrastruktura contact center. Przykładem, może tu być automatyczny system rozpoznawania mówcy, bazujący na najnowszych osiągnięciach z dziedziny fonoskopii.

Wiele osób jest tym faktem zdziwionych; zapominają oni, że PayPal to jedynie forma płatności i fakturę powinien wystawić sam sprzedawca. Rozwiązanie takie działa podobnie do banków, które przecież nie wystawiają faktur za wykonanie przelewu i inne operacje finansowe. Jeśli wybierzemy taki sposób płatności i będziemy potrzebować faktury, musimy powiadomić o tym sprzedawce. Jeśli jest on płatnikiem VAT nie powinno być problemu z tym, żeby za pomocą swojego programu do faktur wygenerował i przesłał fakturę. Większość nowoczesny rozwiązań informatycznych wspierających procesy związane z fakturowaniem jest dostępna on line i posiada funkcję ułatwiające przesyłanie elektronicznych faktur.

Przede wszystkim sprawdzają czy program księgowy działa zgodnie z wszystkimi przepisami prawnymi. Informatyczne rozwiązania dla księgowości muszą być często aktualizowane ponieważ nawet drobne zmiany w prawie bilansowym i podatkowym sprawiają, że trzeba modyfikować zasady ich działania. Audytorzy sprawdzają też użyteczność systemu czyli to w jakim stopniu zaspokaja on potrzeby użytkowników. Przyglądają się również kwestiom takim jak zrozumiałość i klarowność oprogramowania czy sprawdzalność  poprawności zapisów dokonanych w księgach rachunkowych na wszystkich etapach przetwarzania danych.  Specyfika programów księgowych sprawia, że podczas audytu dokładnie sprawdzane są również kwestie takie jak dotrzymywanie terminów, bezbłędność oraz kompletność danych.

System zawiera moduły które pozwalają na tworzenie w systemie zamówień produktów już podczas wizyty. Formularz zamówienia jest generowany w systemie, na urządzeniu mobilnym i  w trybie online automatycznie przesyłany do głównej siedziby firmy. Dzięki temu zamówienia są szybciej realizowane i rośnie całkowity poziom sprzedaży. Inną funkcjonalnością która może bardzo ułatwić pracę firmy jest możliwość monitorowania aktywności konkurencji. Systemy mobilnej sprzedaży pozwalają przeprowadzać wielowymiarową analizę danych i śledzenie działań konkurencyjnych firm. Wszystkie te funkcje sprawiają, że firma zaczyna działać w bardziej spójny i stabilny sposób. Dobra organizacja sprzedaży mobilnej przekłada się na lepsze wyniki finansowe i dobrą pozycję na runku.

Bardziej skomplikowane zagadnienia przesyłane są do innych grup tworzących IT service desk. Owe grupy są tworzone przez specjalistów posiadających bardziej zaawansowaną wiedzę i duże doświadczenie. Obecność service desk w firmie znacznie usprawnia działanie całego przedsiębiorstwa. Dzięki niemu pracownicy firmy mogą szybko załatwić wszelkie problemy związane z użytkowaniem firmowych  systemów informatycznych. Zwiększa to efektywność ich pracy i ulepsza wyniki całego przedsiębiorstwa. Wielkość service desk zależna jest oczywiście od rozmiarów firmy. Największe przedsiębiorstwa posiadają bardzo rozbudowane jednostki tego typu.

Z digitalizacją dokumentów związany jest ściśle obieg dokumentów księgowych. Dokumenty w postaci elektronicznej są niezwykle użyteczne w pracy biurowej. Dzięki oprogramowanie klasy EDI umożliwiają szybkie przesyłanie informacji pomiędzy sektorami firmy i poszczególnymi pracownikami, a także pomiędzy np. firmami partnerskimi.

System informatyczny (ubezpieczenia emerytalne) jest zarządzany przez administratorów funduszy oraz zakładów emerytalnych. Sam system informatyczny dla ubezpieczeń to system do zarządzania umożliwiający efektywne łączenie całej gamy oferowanych przez fundusz funkcjonalności z potrzebami klientów programów oszczędnościowych. Do obsługi relacji klientów z funduszami służą jeszcze inne systemy CRM ubezpieczenia zapewniające duży komfort obsługi klientów.

Systemy informatyczne dla ubezpieczeń emerytalnych zwykle nie są tanie. Jednak ich zalety potrafi dostrzec każdy w niedługim czasie po wdrożeniu systemu. Korzyści biznesowe są z pewnością bardzo duże. System do zarządzania tego typu umożliwia swobodne i proste wdrażanie nowych usług dla klientów. Interfejs przyjazny użytkownikom sprawia, że zarówno czas obsługi klientów jest szybszy i unika się również wielu niepotrzebnych potencjalnych błędów, do których często dochodzi podczas obsług systemów o niezbyt przyjaznym interfejsie.