Funkcjonalności takich rozwiązań pomagają w obsłudze klientów i partnerów takich jak agencja reklamowa czy zewnętrzni sprzedawcy. Przykładem może być tutaj system Egeria Leasing. Dzięki  wdrożeniu tego oprogramowania następuje centralizacja zarządzania umowami oraz obszarami takimi jak księgowość,   logistyka czy też obsługa klientów. System Egeria Leasing zawiera także  narzędzia ułatwiające analizę kluczowych danych i generowanie przejrzystych raportów i zestawień na których mogą opierać się osoby zarządzające firmą i podejmujące kluczowe decyzje. Kolejnym plusem rozwiązania stworzonego przez firmę Comarch  jest przyjazny interfejs oraz dostęp do systemu w czasie rzeczywistym poprzez zwykłą przeglądarkę internetową.

Dużym plusem modułu jest przyjazny interfejs. Z funkcjonalności Egeria Leasing korzystać mogą  zarówno początkujący użytkownicy, jak i również osoby bardziej doświadczone osoby, które w biegły sposób posługują się narzędziami informatycznymi służącymi do raportowania i potrafią budować poszczególne raporty w oparciu o kod PL/SQL. Rozwiązanie posiada kompleksowy pakiet funkcji zarządzania raportami. Użytkownicy zintegrowanego systemu informatycznego Egeria Leasing mogą bez większych problemów wyeksportować dane do plików typu Excel, które są jednymi z najczęściej używanych formatów w polskim biznesie. Można odtworzyć je niemal na każdym komputerze w naszym kraju ponieważ oprogramowanie odczytujące takie pliki jest niezmiernie popularne.

Comarch Egeria Leasing umożliwia  użytkownikom umożliwia obsługę całej ścieżki biznesowej sprzedaży usługi leasingu poprzez przeglądarkę internetową. Dzięki temu system jest komfortowy w obsłudze i łatwo dostępny dla określonych osób.  Budowa rozwiązania  Comarch Egeria Leasing opiera się o  napisany w Javie serwis zdolny do współpracy z web-serwerami typu IPlanet, Apache, Tomcat. Aby zwiększyć elastyczność systemu Comarch Egeria Leasing w warstwie servletowej zastosowano biblioteki Freemarker umożliwiające dynamiczną i konfigurowalną budowę stron. Dzięki jego wdrożeniu firma leasingowa zyskuje profesjonalne i efektywne narzędzie wspomagające zarządzanie w przedsiębiorstwach leasingowych i instytucjach finansowych.

W czasie takiej operacji system szacuje całkowitą wartość danej osoby w postaci łącznych korzyści, jakie osiąga instytucja finansowa w ciągu wieloletniej współpracy. Rozwiązania  Business Intelligence pozwalają także przeprowadzić rzetelną analizę lojalności klienta która pozwala później podejmować dopasowane działania w ramach programów lojalnościowych. Takie badanie dotyczy głównie czterech aspektów: czasu współpracy, wielkości współpracy, ścisłości oraz jakości współpracy. Business Intelligence pozwala także określić typowe ścieżki nawigacji klientów korzystających z elektronicznych kanałów dystrybucji w trakcie analizy wykorzystania ścieżek elektronicznych.

Dzięki wdrożeniu systemu  Business Intelligence banki mogą odnotować korzyści takie jak:
-redukcja kosztów i wzrost efektywności raportowania i analiz,
-kontrola i prognozowanie płynności instytucji,
-wzrost jakości obsługi klienta,
-łatwy i szybki dostęp do informacji,
-wsparcie strategii zwiększania sprzedaży na nowych rynkach.
Duży wachlarz korzyści biznesowych i operacyjnych sprawia, że systemy  Business Intelligence cieszą się dużym zainteresowaniem na rynku finansowym. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że taki trend w najbliższym czasie raczej nie ulegnie zmianie.

Zwykle  można znaleźć też tam szczegółowe regulacje dotyczące usług Service Level Agreement.  Banki wykorzystujące outsourcing dodają również dość często zastrzeżenie  możliwości współpracy z paroma partnerami oferującymi outsourcing. Z drugiej strony wprowadzane są przepisy które zmuszają partnerów do współpracy z innymi, wskazanymi przez bank, podmiotami (firmy analityczne, agencje reklamowe itd.). Umowa musi zapewniać bankowi dominującą rolę w procesie zarządzania.  Kontrakt powinien też zawierać zapisy które zobowiązują partnera do przekazywania bankowi dokumentów zawierających informacje na temat wykonania projektu. Firma partnerska powinna też informować bank o okolicznościach które mogą mieć wpływ na prawidłową realizację kontraktu outsourcingowego.

Aby rozwiązanie tego typu mogło sprawnie funkcjonować niezbędna jest sprawna infrastruktura techniczna np. wysokoprzepustowa sieć teleinformatyczna. Ponieważ zapewnienie takich warunków bywa czasami trudne dlatego taki outsourcing informatyczny nie cieszy się zbyt dużą popularnością. Przedsiębiorcy uznają, że zestawienie możliwych korzyści z ryzykiem jakim obarczony jest projekt działa na jego niekorzyść. Wysoki stopień ryzyka odstrasza potencjalnych użytkowników takiego rozwiązania informatycznego. Najprawdopodobniej sytuacja ta  zmieni się dopiero wtedy gdy   zaawansowana infrastruktura informatyczna stanie się bardziej powszechna, tańsza i bezpieczniejsza.

Bankowe call center to integralna część systemów CRM czyli rozwiązań które stanowią wsparcie zarządzania relacjami z klientem. Obecnie bankowe ośrodki call center nie ograniczają się tylko do działań informacyjnych. Agenci contact center realizują obecnie zadania takie jak na przykład założenie rachunku, zmiana danych do korespondencji, wykonanie przelewu zewnętrznego, zastrzeganie kart czy też  przyjęcie reklamacji. Oczywiście wykonanie takich operacji obwarowane jest całym szeregiem procedur bezpieczeństwa po to by zapewnić klientom pełne bezpieczeństwo. Dopasowana jest też odpowiednia infrastruktura contact center. Przykładem, może tu być automatyczny system rozpoznawania mówcy, bazujący na najnowszych osiągnięciach z dziedziny fonoskopii.

Infrastruktura informatyczna musi spełniać potrzeby banku w sposób optymalny kosztowo i wydajnościowo. W trakcie tworzenia projektu powinny być uwzględnione czynniki takie jak dostawa elementów infrastruktury (np. data center), integracja czy sprawna migracja. Profesjonalne firmy dostarczające oprogramowanie dla biznesu zapewniają kompleksowe usługi na polu projektowania i wdrażania nowoczesnej infrastruktury informatycznej. Oferują doradztwo w zakresie projektowania i budowy systemów kopii zapasowych, tworzenia i organizacji systemów Service Desk. Zapewniają też audyt i ocenę istniejących rozwiązań IT w kontekście architektury, bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności.